4분기 포트폴리오

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1. 연간 수익률 -2% (최저 -4%, 최고 11%)

2. 지난분기 대비 변동사항

- WTI원유선물 비중증가

3. 총평 및 전망

23년도에는 여러 이슈가 있었지만 전망에 달라진 부분이 없어 포트도 큰 변화 없이 방향성을 그대로 유지하였습니다.

4분기에 중국과 원자재에서 약세가 나타났으나 원유 비중만 늘리는 식으로 대응했습니다.

장기적으로는 둘 다 긍정적으로 보지만 중국은 더 많은 시간이 걸릴 것으로 판단했기 때문입니다.

올해는 수익보다는 변동성 관리에 조금 더 신경 쓰려고 합니다.

애초에 포트 자체가 다소 공격적이라는 이유도 있고 작년 연말에 주가가 근거 없이 크게 오른 만큼 올해는 하락할 여지가 많기 때문입니다.

특히 상반기 안에 채권 시장 등에서 유동성 문제가 발생할 가능성이 높아 세밀한 대응이 필요합니다.

섣부른 판단이나 욕심을 버리고 다양한 의견을 들으며 조심해야겠습니다.